Коскэй рассказывает Фэйе и финну историю о своих изучениях оккультных наук и требует, чтобы Фэйе выбрала, кого из сыновей Мерси ему уничтожить для достижения победы. Открылось также, что Джефф - отец Лукаса.
Коскэй раскрывает свои темные намерения Фэйе и Финну: Koskay reveals his dark ambitions to Faye and Finn- cтать бессмертным подобно детям Мерси Морроу.
Фэйе и Финн воссоединились с Лукасом в закрытой каморке, по разрешениею смилостившихся захватчиков. Ного Джимми стала по-тихоньку заживать,и они с Лиз решили найти своих друзей.
На входе в шахту Фэйе и Финн находят то, что осталось от населения города Сильвер Кросс - истощенных шахтеров, которые совсем не похожи на человеческие создания. Опустившись на глубину шахты, Финн-оборотень испытывает на себе вредоносное влияние серебра. Их захватывает мистер Коскэй.
Финн и Фэйе начинают исследовать город и встречают Джеффа, пожилого человека, который работает на мистера Коскэя. Он рассказывает им, что серебро находится неподалеку от Сильвер Кросс у Коскэя, но отрицает, что знает что либо о смертоносных созданиях .
Фэйе и Финн добираются до призрачного опустевшего города Сильвер Кросс. Когда они въезжают в город, Фэйе внезапно пробуждается ото сна, и друзей поджидает нападение гуманоидов, которые подстерегли молодых людей.
Back in Winter Mill, Liz and Jimmy are following their friends' progress. Jimmy realizes that the trail they've been following looks much like the historic Silver Trail; he guesses that the kidnappers are making their way into the heart of the old silver mining territories.
Насекомые пробираются в мотель, и Фэйе с Финном вынуждены бежать оттуда. Они добираются до машины, и насекомые остаются позади. Но когда они встречаются с Черными Псами, их погоня теряет след.